銀行客戶崗位職責（20篇范文）

【第1篇】銀行客戶崗位職責

崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1. 本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

2. 有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3. 清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

【第2篇】銀行保險業務發展部客戶經理崗位職責內容

1.與銀行各層級進行溝通、協調,保證銀行保險理財業務順暢進行。

2.負責對相關人員進行集中式及日常性業務培訓,并協助辦理各項投保手續及售后服務工作。

3.維護所轄業務區內各項工作的正常開展,對出現的異?，F象及時反饋,協助公司分析并解決問題。

【第3篇】銀行保險渠道客戶經理崗位職責

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

【第4篇】銀行高端客戶經理崗位職責

崗位職責:

1、負責南京銀行的機構客戶開發、銷售和關系維護工作,完成業績目標;

2、處理日常業務中的例行問題,能夠從事簡單的基層客戶平臺建設工作;

3、協助建立及改善普通(基層)客戶關系,開拓客戶;

4、理解客戶痛點,完成所屬客戶群的信息收集、整理、歸納和輸出;

5、完成業務談判的組織、信息收集、材料的準備、資源協調;

6、了解并捕捉競爭信息、執行競爭策略;

7、傳遞正面價值觀,認同公司及團隊文化;

崗位要求:

1、全日制統招大專及以上學歷,一年以上銷售經驗;

2、具有較好的資源協調能力、客戶溝通能力;

3、能夠有效識別、挖掘、引導客戶需求;

4、具有堅持、不服輸、勇于挑戰和樂觀的優秀意志品質以及良好的價值觀;

5、金融財經類相關專業畢業,有以往銷售客戶群體面向金融機構的工作經驗者優先。

【第5篇】招商銀行客戶經理崗位職責

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

【第6篇】銀行貸款客戶經理崗位職責

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

【第7篇】銀行小微客戶經理崗位職責

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

【第8篇】商業銀行客戶經理崗位職責

senior relationship manager, commercial banking商業銀行部資深客戶經理 大華銀行 大華銀行(中國)有限公司,大華銀行,大華銀行中國,大華 responsibilities:

1. responsible for initiating, developing and maintaining commercial banking relationships with clients

2. responsible for enlarging customer base and growing higher business volume for existing customers

3. responsible for evaluation and analysis of all due diligence reports and findings, credit evaluation, preparation of credit reports

4. to maintain good public relations with potential and existing clients, other professional parties, other banks and relevant authorities

5. work closely with global relationship manager to retain and build long term client relationship and revenue growth which position uob as a leading provider of commercial banking services;

requirements:

1. bachelor degree from a recognized university

2. minimum 5 years credit marketing experience for commercial clients

3. good interpersonal and communication skills

4. strong sense of responsibility, leadership and people management skills

5. excellent spoken and written english

【第9篇】銀行保險客戶經理崗位職責

銀行保險客戶經理 中美聯泰大都會人壽保險有限公司 中美聯泰大都會人壽保險有限公司,大都會人壽,美國大都會,美國大都會集團,中美聯泰 1、網點關系的建立與維護:協助渠道經理建立與網點的業務合作關系;維護與網點保險銷售相關崗位人員的業務關系,取得網點保險銷售資源;

2、銷售與網點服務:培訓并推動銀行人員進行銷售,以達成個人銷售目標;為所轄的網點提供相關服務;

3、其他:參加公司或渠道要求的各項會議、培訓及考試,達到公司或渠道要求,并完成相關工作。

崗位要求:

1. 本科/碩士學歷, 有海外學習,工作經驗優先;

2. 兩年以上工作經驗,一年銷售經驗,具有銀行保險經驗優先;

3. 熟悉天津中外資銀行市場情況。

【第10篇】廣發銀行儲蓄客戶經理崗位職責

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

【第11篇】銀行理財客戶崗位職責

零售理財經理&私人銀行客戶經理(優選) 興業銀行深圳 興業銀行股份有限公司深圳分行,興業銀行股份 一、應聘基本條件

1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

2. 全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

3. 應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位 35周歲以下。

4. 學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

5、身心健康、品行端正,具有良好的職業道德,無不良從業記錄。

6、符合興業銀行親屬回避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。

【第12篇】銀行保險客戶崗位職責

保險、銀行、投資客戶經理 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 一、職位條件:

1、年齡:25—35周歲

2、學歷:高中及以上學歷

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

二、服務項目

1、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

2、證券業務及產品: 股票債券基金

3、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

【第13篇】保險銀行客戶經理崗位職責

保險、銀行、投資客戶經理 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 一、職位條件:

1、年齡:25—35周歲

2、學歷:高中及以上學歷

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

二、服務項目

1、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

2、證券業務及產品: 股票債券基金

3、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

【第14篇】銀行客戶經理崗位職責職位要求

崗位職責：

1、區域市場的開拓、完成區域市場銷售渠道的建立及管理；

2、參加當地展會，負責達成區域市場的銷售任務，達成銷售額目標；

3、負責當地區域內銷售活動的策劃和執行，制定市場策略及實施計劃；

4、上級安排的其他工作。

職位要求：

1、大專以上學歷，專業不限，市場營銷、金融類專業優先；

2、市場嗅覺敏銳，有較強的獨立開拓市場能力；

3、有團隊合作精神，致力于安防行業發展，對通訊類產品有一定了解者；

4、頭腦聰穎，思維敏捷，溝通表達能力強，能腳踏實地，吃苦耐勞，不怕挫折，渴望成功；

公司為員工提供（福利待遇）：

1、完善的保險制度：五險+公積金；

2、定期旅游；

3、規范的假期制度：法律規定的公休假日及婚假、產假等法定休假，并按規定享受帶薪年休假；

4、為員工提供各種培訓，幫助員工快速成長；

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經驗

【第15篇】平安銀行客戶經理崗位職責

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

【第16篇】銀行理財客戶經理崗位職責

零售理財經理&私人銀行客戶經理(優選) 興業銀行深圳 興業銀行股份有限公司深圳分行,興業銀行股份 一、應聘基本條件

1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

2. 全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

3. 應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位 35周歲以下。

4. 學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

5、身心健康、品行端正,具有良好的職業道德,無不良從業記錄。

6、符合興業銀行親屬回避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。

【第17篇】銀行同業客戶經理崗位職責

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

【第18篇】客戶經理銀行業務對接崗位職責職位要求

崗位職責：

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、負責對接銀行定制業務，完成銷售指標；

3、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售范圍；

4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

任職資格：

1、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

2、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；

3、有責任心，能承受較大的工作壓力；

4、有團隊協作精神，善于挑戰.

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

【第19篇】銀行客戶經理助理崗位職責

corp banking sz tmt support banker 企業銀行部深圳技術媒體及電信行業助理客戶經理 花旗銀行 花旗銀行(中國)有限公司,花旗銀行,花旗銀行中國,花旗 job responsibilities:

?support client relationship through the provision of high quality corporate banking solutions and professional advices

?with good knowledge and experience on credit, work with risk team to evaluate client’s risk, structure credit facilities and seek all required approvals

?work with product partners to cross-sell multiple products to top tier local company clients to achieve revenue and cross sales target

?lead and ensure smooth deal execution by team efforts

?special knowledge and expertise in some particular industries are preferred

key requirements:

?minimum 3 years in banking and solid client relationship management with proven track records

?good local market knowledge and access

?sound credit sense and analytical skills

?good understanding of complicated banking products including structured products suitable for top tier local company names

?self-motivated, aggressive and result-driven

?good inter-personal skills and a team player

?able to work under pressure

【第20篇】廣發銀行客戶經理崗位職責

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。